클라이언트 온 보딩 체크리스트 : 프로젝트의 성공을 위해 고객을 준비하십시오.

"첫 번째 버튼이 잘못되었습니다 ... 모두 잘못되었습니다." 신규 고객이 실패했을 때 대행사가 실제로 발생하는 문제.

이메일 알림 "계약의 서명을 확인하십시오"큰 소리로 대행사의 모든 팀은 행복하고 직장에서 화재가 발생합니다. 그러나 마음이 깊을 때 ... 작은 숨겨진 걱정이 있습니다. "이 고객이 우리와 똑같이 이해하기를 바랍니다." 이런 식으로 느낀 적이 있습니까? 장거리 여행처럼 보이지만 손의지도가 맞는지 확실하지 않은 느낌

거의 모든 대행사가 만난 고전적인 문제는 "기대 불일치"이며, 고객은 A와 같은 범위를 이해하지만 고객은 B에서 반쯤 이해한다고 생각합니다. 실제로, 필요한 데이터 파일은 아직없고, 결정을 내려야하는 고객의 핵심 담당자는 회의에 참석 한 적이 없으며, 제공된 피드백은 첫 번째 브리프와 완전히 상반됩니다. 마지막으로 프로젝트가 지연되었습니다. 예산 확대되고 최악은 고객과의 좋은 관계입니다. 이것은 "효과가없는 온보드"라는 작은 지점으로 시작하는 악몽입니다.

신속한 그림 : 혼란스러운 회의 데스크 이미지 흩어져있는 문서 에이전시 팀은 진지하고 혼란스러운 표현을 가지고 있습니다. 고객 측이 불만족으로 계획을 가리키는 동안 실패한 의사 소통이 전달됩니다.

당신이 생각하는 것보다 더 나은 온보드 인 이유는 무엇입니까? 혼돈의 진정한 원인을여십시오.

이 문제가 반복되는 이유는 무엇입니까? 팀이 좋지 않기 때문에 여러 번. 좋은 고객은 아니지만 "프로세스를 가로 질러"우리 때문에 가장 중요합니다. 즉, "성공의 청사진"또는 클라이언트 온 보딩 프로세스를 만드는 것입니다. 이는 종종 주요 원인입니다.

• 서둘러, 일을 시작하고 싶다 : 계약에 서명 할 때 모든 사람이 즉시 일에 뛰어 들기를 원합니다. 재단이 이전에 안정적이라는 것을 잊어 버림으로써
• 표준 프로세스가 없습니다. 각 프로젝트는 다르게 시작됩니다. 팀 내에서 그리고 고객과 함께 혼란을 일으키는 사람에 달려 있습니다.
• 흩어져있는 커뮤니케이션 : 이메일, 줄, 일부 전화를 통해 대화하고 중요한 정보를 얻고 어려운 소스를 찾습니다 . 처음부터 필수 불가결 한 문제였습니다.
• 불분명 한 기대 : 누가 해야하는 명확한 사양이 없습니까? 작업을 언제 제공해야합니까? 피드백을 요청하는 과정은 무엇입니까? 모든 것이 "추측"에 의존하게하는 것은 매우 위험합니다.

HubSpot 데이터에 따르면 고객의 온 보딩 프로세스에 중요성을 첨부하는 회사는 장기적으로 고객을 크게 유지하는 경향이 있습니다. 이것은 프로젝트 관리의 문제가 아닙니다. 그러나 그것은 처음부터 신뢰와 관계를 구축하는 문제입니다.

프롬프트 삽화 : 인포거, 단순, "정션"이미지를 보여주고 혼란스러운 "온보드"표시를 가리키며, 이로 인해 와인딩과 장애물로 가득합니다. "온보드 시스템"표시를 가리키는 또 다른 방법은 목표로 부드럽게 도로로 이어집니다.

온보드가 실패하도록 허용하는 경우 ... 귀하의 대행사는 무엇을 잃게됩니까?

온보드의 중요성을 내려다 보는 것은 선장이나 내비게이션 맵없이 보트를 떠나는 것과 같습니다. 그 결과는 생각보다는 장기적으로 비즈니스에 심각하고 부정적인 영향을 미칩니다.

• 제어 할 수없는 범위 크리프 : 작업 범위가 명확하지 않은 경우 첫 번째 고객은 합의 된 것 이외의 작업을 편집하거나 추가하는 경향이 있습니다. 대신 대가를받지 않고 대행사의 비용과 시간을 증가시킵니다.
• 고객과의 나쁜 관계 : 오해와 지연은 불만을 초래합니다. 마지막으로 고객은 나쁜 느낌으로 프로젝트를 끝낼 수 있습니다. 물론 그들은 서비스를 사용하거나 다른 사람을 추천하기 위해 돌아 오지 않을 것입니다.
• 번 아웃 : 명확한 방향없이 작업을 반복하고 만족하지 않는 고객의 압력을 다루는 것은 팀이 화재가 발생하지 않고 사임하기로 결정할 수있는 중요한 이유입니다.
• 돈과 명성을 모두 잃었습니다. 프로젝트는 실패했으며 돈을 잃을뿐만 아니라. 또한 축적 된 명성을 파괴합니다. 양질의 웹 플로우 개발자를 고용하는 방법을 배우는 것보다 빠르게 퍼져 나가는 위험 감소의 일부이지만, 선상이 좋지 않으면 좋은 사람이 있더라도 도움이 어렵습니다.

투자는 강력한 온 보딩 프로세스를 만들기 위해 강력하므로 이러한 손해가 발생하지 않도록 "비용"이 아니라 "투자"입니다.

프롬프트 그림 : "스코프 크리프 50%", "고객 만족도가 40%감소한", "직원의 사임 률이 증가한"등 부정적인 영향을 보여주는 부정적인 영향을 나타내는 막대 그림. 부정적인 영향을 강조합니다.

해결책은 여기에 있습니다! 점검표. 혼돈을 성공으로 바꿀 새로운 고객을 탑승시킵니다.

좋은 소식은 ... 간단하지만 강력한 도구, 즉 "클라이언트 온 보딩 체크리스트"로 이러한 모든 문제를 방지 할 수 있다는 것입니다. 팀과 고객이 동일한 목표를 부드럽게 안내하는지도입니다. 좋은 체크리스트의 핵심은 3 가지 중요한 부분으로 구성됩니다.

• 1. 준비 및 환영 : 훌륭한 첫인상을 만듭니다. 환영 키트를 보내고, 팀을 소개하고, 메인 커뮤니케이션 채널을 설정하십시오. 고객이 우리와 함께 일하기에 잘못이 아니라 선택한 것을 느끼도록
• 2. 데이터 수집 및 킥오프 (정보 수집 및 킥오프) : 발견 단계 또는 검색 및 수집 에서 매우 중요한 단계입니다 킥오프 회의 전에 고객의 목표와 요구를 진정으로 이해하기 위해 이해와 계획을 함께 확인하기 위해
• 3. 프로세스 설정 (프로세스 설정) : 발송 방법, 수정주기, 진행 보고서 및 서비스 수준 계약 (SLA), 특히 지속적인 치료가 필요한 작업과 같은 작업 규칙을 명확하게 배치합니다. 유지 보수 SLA

Hubspot 및 Teamwork.com 과 같은 주요 소스는 체계적인 프로세스를 갖는 것의 중요성을 강조합니다.이 체크리스트는 최상의 시작점입니다.

프롬프트 그림 : 아름다운 인포 그래픽 이미지는 아이콘, 환영 키트를위한 선물 상자, 킥오프 캘린더 아이콘, 프로세스 용 기어 아이콘과 같은 각 단계의 아이콘이있는 3 개의 주요 부분 (환영, 킥오프, 프로세스)으로 나뉩니다.

실제 이야기의 예 : "B"대행사가있을 때, 단 하나의 체크리스트만으로 게임을 돌립니다.

"에이전시 B"(가정)의 예를 제시하고 싶습니다. 대행사는 위와는 다르지 않고 혼란을 경험 한 웹 사이트를 수락했습니다. 대부분의 프로젝트는 일정보다 20-30% 더 지연되는 경향이 있으며 팀은 항상 "브리프와 일치하지 않는 작업"을 수정하기 위해 항상 노력해야합니다.

전환점 : 대행사의 임원들은 일시적으로 새로운 일자리를받지 않기로 결정했습니다. 그리고 팀의 모든 사람들이 "B의 온 보딩 체크리스트"를 만들기 위해 뇌를 만들게하십시오. 그들은 환영 이메일 보내기, 브랜드 정보 요청, 프로젝트 관리 프로그램 관리, 고객의 "결정"이 필요한 킥오프 회의 의제에 이르기까지 모든 단계를 설정했습니다.

놀라운 결과 : 이 점검 목록을 모든 신규 고객과 함께 사용한 후 향후 6 개월 동안 발생한 결과는 다음과 같습니다.

• 프로젝트는 정시 또는 90%이전에 완료되었습니다.
• 외부 공사 수, 70% 이상
• 덜 일하는 팀이지만 더 많은 양질의 작업을받습니다
• 고객 만족도 지수 (CSAT 점수) 상승과 가장 중요한 것은 "참조로부터 고객"(재간체 기후)을 3 배 증가했습니다!

이것은 처음에 좋은 프로세스를 만드는 데 시간 투자가 있다는 증거입니다. 장기적으로 시간을 절약하고 비용을 줄이며 막대한 비즈니스 성장을 창출합니다.

프롬프트 그림 : 이전 사진. 측면을 비교하십시오. 첫 번째 측면은 스트레스가 많고 피곤한 팀의 사진입니다. 같은 팀이 끝난 후 같은 팀이 웃으며 고객과 행복하게 협력합니다. 더 나은 결과를 보여주는 그래프가 있습니다

즉시 사용할 수 있습니다! 대행사에 대한 완전한 클라이언트 온 보딩 체크리스트.

변경할 준비가 되었습니까? 이 체크리스트를 즉시 복사하여 대행사에 적응할 수 있습니다. 서비스 유형과 스타일에 맞게 세부 사항을 조정하십시오.

1 단계 : 서명 직후 (근무일 기준 1-2 일)

✅ 감사하고 공식적으로 고객을 환영하는 이메일을 보내십시오.

∎ 완전한 계약 및 송장을 제출하십시오 (있는 경우)

welcome 환영 패킷을 보내십시오 (PDF 파일 또는 아름다운 웹 페이지 일 수 있음).

- 메인 팀이 사진과 위치로 프로젝트를 돌보는 것을 권장합니다.

- 작업 프로세스 요약 (프로젝트 타임 라인)

- 주요 커뮤니케이션 채널 (Slack, Trello, Asana 등) 및 근무 시간

∎ 필요한 브랜드 가이드 라인, 로그인, 프로젝트 목표와 같은 기본 데이터 (클라이언트 질문 나이어)를 수집하기 위해 설문지/양식을 보내십시오.

2 단계 : 첫 주 (킥오프)

project 프로젝트 관리 시스템에 프로젝트를 설정하고 고객 측 팀을 참여하도록 초대하십시오.

✅ 고객으로부터받은 정보를 확인하십시오. 명확하지 않은 부분이 있다면 더 많이 물어보십시오.

wick 오프 회의 회의를위한 약속을 잡고 의제를 보내십시오 (결정할 권한이 있어야한다는 것을 강조)

✅ 킥오프 회의를 조직하십시오.

- 공식적으로 알려져 있습니다

- 목표, 범위 및 타임 라인을 다시 검토하십시오.

- 각 당사자의 역할과 책임을 정의하십시오

- 모든 질문에 답할 수있는 기회를 엽니 다

24 시간 내에 관련된 모든 사람에게 회의 (회의 분) 요약을 보내십시오.

3 단계 : 프로젝트 시작 및 지속적인 작업

✅ 첫 번째 단계에서 계획된대로 작업을 시작하십시오

progress 정기적 인 보고서 설정 (예 : 이메일을 통한 주간 보고서)

∎ 피드백 / 업무 승인 절차 및 프레임 워크 확인

everyth 모든 것이 여전히 같은 방향에 있는지 확인하기 위해 주기적으로 고객과 주문을 확인하십시오.

프롬프트 그림 : 깨끗하고 전문적으로 보이는 큰 체크리스트 이미지. 올바르게 체크 할 수있는 채널이 있습니다. 체계적이고 완전한 작업을 보여주었습니다

사람들이 탑승 한 고객에 대해 궁금해하는 질문 (FAQ)

나는 기관이 종종이 과정에 대해 궁금해했다는 질문을 정리했습니다. 명확한 답변으로 실제로 사용할 수 있습니다

Q1 : 온 보딩 프로세스는 얼마나 걸리야합니까?

A : 일반적으로 계약 서명 후 첫 1-2 주 이내에 완료해야합니다. 열쇠는 완전하고 효과적입니다. 중요한 단계를 통과하는 속도 만 서두르면 장기적인 문제가 발생할 수 있습니다.

Q2 : 고객이 데이터 전송에 실제로 협력하지 않으면 어떻게해야합니까?

A : 이것은 일찍 관리 해야하는 중요한 신호입니다! 계약 또는 계약에서 고객 측에서 데이터를 전송하는 데 지연이 프로젝트의 타임 라인에 어떤 영향을 미치는지 명확하게 지정해야합니까? 그리고 정중하고 전문적으로 정보를 따르도록 지속적으로 의사 소통합니다.

Q3 : 고객 온 보딩을 담당하는 사람이 있습니까?

A : 소규모 대행사의 경우 프로젝트 관리자 또는 계정 경영진 이이 프로세스를 담당 할 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 대기업과 동일한 표준을 얻도록 명확한 체크리스트를 갖는 것입니다.

Q4 : 온 보딩 프로세스에 도움이되는 도구는 무엇입니까?

A : 좋은 도구가 많이 있습니다! Asana, Trelllo 또는 Project Management for Project Management, Slack for Communication, Google Drive 또는 Dropbox 및 고객 설문지 생성을위한 유형 형식 또는 Google 양식을위한 Dropbox 등.

프롬프트 그림 : Asana, Slack, Google Drive와 같은 다양한 도구의 아이콘으로 둘러싸인 큰 물음표 아이콘은 도움이되는 솔루션 및 도구를 전달합니다.

요약 : 대행사를위한 강력한 성공 도구로 선상을 변경하십시오.

우리는 클라이언트 온 보딩이 지루한 문서 일뿐 만 아니라 강력한 프로젝트 재단을 구축하는 데 "전략"이 중요하다는 것을 이미 보았습니다. 첫 번째 버튼 -부튼입니다. 인상과 신뢰를 창출하는 것이며 미래에 발생할 수있는 많은 문제를 예방하는 것입니다.

명확한 점검 목록을 사용하면 팀이 체계적으로 일할 수 있습니다. 실수 감소 효과적인 의사 소통과 가장 중요한 것은 고객이 만족하고 서비스를 반복적으로 사용하기 위해 돌아 오기를 원할 때까지 품질 작업을 제공하는 것입니다. 이것이 "일반 대행사"와 "고객이 신뢰하는 파트너 인 대행사"사이에서 분리되어 있습니다.

다음 프로젝트가 다시 혼돈을 만나기를 기다리지 마십시오! 이제이 클라이언트를 사용하여 체크리스트를 사용하여 대행사를위한 새로운 표준을 신청하고 작성해야합니다. 오늘부터 시작하십시오. 귀하와 고객의 지속 가능한 성공을 위해!

그리고 온보드가 탁월한 경우 탁월한 배송이 다음 단계입니다. 현대 기술로 비즈니스 요구를 충족시키는 웹 사이트 제작을 전문으로하는 파트너를 찾고 있다면 웹 플로우로 웹 사이트 디자인 및 개발을 . 우리는 전문적인 업무 과정으로 당신의 비전을 바꿀 준비가되었습니다.

신속한 그림 : 대행사, 대행사 및 고객의 사진이 행복하게 악수하고 있습니다. 상승하는 비즈니스 그래프를 배경으로 좋은 성공과 파트너가 전달됩니다.

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